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Patrimonia,
Votre
B
ancAssureur
Privé©,
« Une nouvelle
génération de Banquier & Assureur Privé !»
Une
équipe professionnelle !
Installé
au cœur du Brabant Wallon pour offrir à sa clientèle les services d’un
Banquier & Assureur Privé, Marc Fondu a
30 ans d’expérience suisse, luxembourgeoise et belge, en Family
Office & Wealth Management. Il a constitué une
équipe rassemblant les compétences techniques, financières & fiscales,
offrant une réponse aux objectifs d'une clientèle exigeante.
Quelle
Clientèle ?
Nos
clients sont des Particuliers & PME :
retraités, cadres, indépendants, professions libérales ou
dirigeants d’entreprises. Ils possèdent un certain capital
investi ou à investir ou sont en phase de le constituer :
patrimoine immobilier, entreprises familiales, sociétés patrimoniales, économie de
toute une vie, vente d’un bien immobilier ou de leur affaire, assurance
pension, héritage,
échéance de bons de
caisse ou d’obligations, titres au porteur, ... Nous nous
positionnons comme leur conseiller global & indépendant pour la gestion,
le contrôle et la transmission de leur patrimoine. Les indépendants
& PME nous interrogent sur
le meilleur plan d'assurance groupe (pension, revenu garanti,
hospitalisation, ...) et sur un meilleur placement des réserves de leur entreprise.
Quels
niveaux de Capitaux pour commencer ?
Nous offrons gratuitement un Bilan Patrimonial (fiscalité,
niveaux de risque, rentabilité, succession), puis généralement, nos clients nous testent avec une partie de leurs avoirs
50.000 € ou plus. Ensuite, lorsque la réalité confirme les
promesses, la confiance s’installe.
Quels
Services ?
Nous
souhaitons devenir le 2e banquier du client, celui qui a le temps de
s'occuper de la gestion efficace de son patrimoine en toute indépendance
et qui ne change pas de tête tous les 6 mois. Nous
offrons à nos clients un suivi personnalisé de leur
Patrimoine et une
sélection permanente des meilleurs
solutions financières en toute indépendance :
Comptes
Bancaires (à vue/ Epargne/ Dossier Titres), Assurances Vie et Placements
(Branches 21 & 23) & Assurances Pensions Extra-légales pour particuliers,
dirigeants & PME.
L’objectif
de vos clients ?
Devant l’abondance d’offres peu transparentes sur le marché, ils
recherchent le conseil ‘indépendant’ d’un professionnel afin de
faire fructifier leurs capitaux sans risque, d’en
disposer librement en toute légalité et de
le transmettre aux bénéficiaires de leur choix,
avec un minimum de droits de succession et tout en gardant le contrôle sur leurs
avoirs jusqu’à leur décès.
Fiscalité
Patrimoniale ?
Nos clients souhaitent une information juste
et des solutions légales pour répondre aux évolutions
fiscales
(l'après DLU,
Harmonisation fiscale européenne, Donations, Cadastre des comptes
épargne, Dématérialisation des titres papiers, futur Cadastre des fortunes,
…).
Quelle
Garantie ?
Nous
offrons toutes les qualités de confiance et de sérieux des entreprises
et organismes que nous représentons :
Agent
bancaire agréé pour la Banque Record
(filiale d’ING), Courtier en assurances agréé par la CBFA
et Courtier de Crédit.
Disponibilité ?
Dans nos
bureaux (19, Bld de la Cense à Waterloo) ou chez nos clients, du
Lundi au Samedi et toujours sur rendez-vous. 02/351.51.00
▪
www.patrimonia.biz ▪
info@patrimonia.biz
Agent Record n° 26
139-1
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MAE 206
548
*
CBFA 67 537 |
