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Car vous êtes soucieux de son bien-être et de sa motivation et vous voulez leur donner cet avantage souvent sous-estimé.

Il s’agira alors de choisir le bon produit, la bonne compagnie, en fonction de votre politique du personnel et de la situation fiscale de votre société.

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Vous pouvez préparez votre pension grâce à votre activité professionnelle. C’est largement possible, fiscalement attrayant et peut vous permettre de réaliser votre projet immobilier.

Nous vous proposons une offre unique de solutions pour vous, Dirigeant d’entreprise, et accordons une attention particulière à l’optimalisation fiscale de ces plans sur mesure, à la gestion des risques (votre protection) et aux conseils en gestion privée et successorale.

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Patrimonia « Finance & Family Office » a renforcé son équipe de conseillers de plus de 15 personnes par l’arrivée de Patrice Dupont, fort de 25 ans d'expérience dans le courtage et plus précisément en assurances vie pour les sociétés comme pour les particuliers.

Patrice Dupont a pour mission de répondre aux demandes de nos clients pour l'organisation de leurs plans de pension, d'en optimaliser la fiscalité, leur protection et de les aider à réaliser leur projet immobilier grâce à leurs assurances vie.

Patrimonia a pour vocation d’être le point d’ancrage indépendant, indispensable entre les notaires, banquiers, assureurs, gestionnaires de fortune et avocats.

En effet,  la santé patrimoniale de nos clients exigeants passe par une réflexion sur la structuration de leur patrimoine privé et professionnel, des conseils judicieux et des services spécifiques.

Les 4 métiers indispensables permettant à nos clients de réaliser leurs objectifs sont :

•         La Gestion Patrimoniale      Haut de Gamme

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•         Les Crédits                           Adaptés.