Communication relative à vos portefeuilles

auprès de Private Estate Life (PEL) & Fortis Vie (L)

après arbitrage du 23.09.2008

Chers Clients,

Dans le cadre du suivi de votre portefeuille, nous souhaitons vous informer qu'en vertu de vos instructions de surveiller et éventuellement de prendre des mesures de protection, nous avons procédé à un nouvel arbitrage général* (*chiffres des 01 & 02.10.2008) pour les raisons ci-dessous. Malgré le sauvetage de certaines banques, la tendance d'un récession mondiale s'amplifie. La brusque remontée du USD nous amène à nous dégager d'une position, pourtant prudente, mais qui nous a déçue  BGF Global Alloc USD (-11%)* à 100% et d'une possition action -Fidelity Funds - Emerging Markets (-40%)* à 50%

et nous avons acheté :

Pour les contrats PEL

40% de Carmignac Patrimoine (-5%)*, 40% de Caam Volatilité Actions (+16%)*, 20% de Robeco Financial (-31%)* 

Pour les contrats Fortis (L)

40% de Carmignac Patrimoine (-5%)*, 40% de Caam Volatilité Actions (+13%)*, 20% de Fortis Finance WldL (-35%)*

Les 20% investis sur les financières sont encore toujours une opportunité de rebond manifeste après la dégelée généralisée de ce secteur.

Nous ferons des arbitrages individuels sur les contrats Euresa, Axa & Winterthur, Delta Loyd Life, Belstar (Nateus) et Dexia LP.

Pour les clients concernés, votre portefeuille virtuel Morningstar sera mis à jour au plus tôt le lundi 13/10/2008.

En résumé, notre but n'est une fois de plus certainement pas de sortir d'un marché "soldé par la panique" mais bien d'y rester en partie et de préserver les moyens nécessaires à calmement récupérer nos bénéfices à moyen terme.

Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire et vous remercions pour votre confiance.

 1420 Braine-l'Alleud     Chée Reine Astrid, 90    T. 02.385 25 85

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